今、買うべき安い株
「5万円以下の株」3選【2024年6月】

低価格株に投資する際のリスクとリターンのバランスについて

低価格株である、投資金額5万円以下の銘柄を取引する際 一般的な大型株や大企業銘柄（トヨタ自動車やKDDIなど）とは異なるリスクがあり、そのため高いリターンが望めます。

大きなリスクと取れば、リターンが増えますが、失敗した際には大きな損失の可能性もあります。

低価格株を投資するのであれば、リスクを押さえて、失敗銘柄があったとしても全体として資産を守り、増やしていくことを目指します。

リスクとリターンのバランスは3つの分散によって行います。

ポイント１「投資額の分散」

低価格株であれば、より一層投資額の分散をしておく必要があります。
一点張りというギャンブル投資で勝ち続けることは難しいでしょう。

分散の度合いは、投資戦略の過去のパフォーマンスに依存しますが、ざっくりとしたイメージは、1取引で+10％を狙うというトレードで最大でも運用資金の20分の1程度から始めるのがよいでしょう。

※+10％のハイリターンを狙うということは、損失の可能性や額も当然大きくなります。
その為、資産を20分割して運用であれば、1つ2つが年間で大損をしたとしてもトータルでプラスが見込めます。

◆
投資額の分散を手軽かつ平均以上のパフォーマンスを狙うのであれば、225銘柄に分散できる「日経平均株価」です。
日経225平均株価をそのまま株式のように買うことはできませんが、5万円未満で投資できるETFや先物ミニ・マイクロが個人投資家には特に人気があります。

日本経済そのものに投資をすることができる日経平均株価は、インデックス投資と言われパッシブ運用に該当し、一般的にアクティブ運用より長期で見ればパフォーマンスが高いと言われています。
日経平均株価の株価予想については下記【明日の日経平均株価予想】記事で紹介しています。

明日の日経平均株価予想 - 株価予想をどのようにしているのか？株価データ以外に利用するデータとは？ 🔗RoboTrader

ポイント２「市場の分散」

東証グロース市場の銘柄ばかりを投資するのはよくないと言えます。

低価格株として、目立つのはグロース市場（東証GRT）の銘柄は多いと思います。乱高下も激しく、値上がり率ランキングなどでも上位に入ることがあります。

低価格株のメリットである大きな利益が狙える市場銘柄なのですが、東証グロース市場にポートフォリオが傾くことはリスクとなります。その理由は、外部要因となる相場の流れに比較的依存しやすく、グロース市場全体が暴落するということが起こるからです。

プライム市場ももちろんその影響は受けるのですが、大型株は個別銘柄のファンダメンタルも加味されやすく変動率が低くなる傾向があります。

ポイント３「取引の分散」

取引の分散とは、「買い仕掛け・買い新規」と「売り仕掛け・売り新規」の2種を利用するという意味です。

初心者には、売り新規、つまり空売りをするには信用口座を開設する必要があり、難易度が高いのですが、低価格株においては取引の分散はかなり重要なポイントになります。

信用取引とというとよくWEBやSNSでもリスクが高い、売りは損失無限といった怖いワードが並びます。
ただそれらは、短期投資には当てはまりにくく、中長期投資をする場合のリスクと言えます。

なぜかというと、1日や2日で完結する取引であれば、損失が無限ということは現実的にありえません。
確かに、空売りした株がストップ高で買い戻せないことはありますが、
買った株が3日連続でストップ安ということもありますので、売りに限ったことではありません。
貸株料、日歩、踏み上げといった言葉をネットで検索して少しは知っておく必要はありますが、初めてでも少額から始めれば売りという新しい投資手法を活用することはできます。

ではなぜ、「売り」も併用したほうがよいかというと、
RoboTraderⓇの投資戦略の過去取引の傾向を調査してみると、低価格株の成績は、買い仕掛けより売り仕掛けのトレードの方が良かったからです。RoboTraderⓇの投資戦略は、プロアマ含めて様々な専門家や投資家が自身の相場観などをもとに独自に切り口で戦略アルゴリズムを作っています。その様々なアプローチでトレードした場合に、統計的にみて低価格株では売りの方がパフォーマンスがよいという結果が出ているということです。2015年からのデータになるのでかなり長い期間の統計値になるので数年でこの傾向が変わるとはないのではないでしょうか。

空売りに適した銘柄、言い換えれば「今買ってはいけない株」についてその特徴や見分け方ポイントがありますので、詳しくは【買ってはいけない株式ランキング】記事をご参考にしてみてください。

買ってはいけない株 日々3銘柄を更新！ランキング　リスクの高い株の特徴や買ってはいけない株の見分け方ポイント 🔗RoboTrader

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この記事の著者

RoboTrader編集部

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